IPO в России (2024)

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
IPO в России
Файл:IPO Russia 2024.jpeg
Московская биржа ожидает десятки первичных размещений в 2024 году
Место

Мосбиржа и СПБ Биржа

Участники

Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер, МТС-Банк и другие

IPO в России (2024) — первичное размещение, при котором частная компания впервые предлагает свои акции широкой общественности, превращаясь таким образом в публичную. Процедура IPO включает в себя несколько ключевых этапов, включая подготовку финансовой отчётности, юридическую и аудиторскую проверку, выбор андеррайтеров, определение цены акций и проведение маркетинговой кампании для привлечения инвесторов.

В 2024 году российский рынок IPO в ожидании небольших объёмов размещений, с преобладанием компаний из IT-сектора[1].

Спрос и предложение[править]

Средняя доля частных инвесторов в сделках IPO в России (2024) составила 55 % против 73 % в 2023 году, следует из «Обзора рисков финансовых рынков». За первые пять месяцев было проведено несколько первичных размещений, включая «Каршеринг Руссия» (Делимобиль), «Диасофт», «Кристалл», лизинговая компания «Европлан», МФК «Займер» и МТС-Банк[2].

Делимобиль[править]

Организация проката автомобилей провела публичное размещение акций на Мосбирже 6 февраля 2024 года, разместив их по верхней границе ценового диапазона — 265 рублей за штуку, компания привлекла 4,2 млрд рублей[3]. По данным на 2024 год, каршеринг присутствует в 10 крупных городах России, имея в базе 9,3 млн зарегистрированных клиентов. В Москве оператор контролирует 50 % рынка, по России — 40 %. Компания стабильно наращивает финансовые показатели: выручка за 2022 год в 2,4 раза превысила аналогичный показатель 2020 года и составила 15,2 млрд рублей, при этом она остаётся закредитованной, однако долговая нагрузка снижается. Вырученные от IPO деньги планируется потратить на общекорпоративные цели, расширение бизнеса и снижение долговой нагрузки[4].

Кристалл[править]

Ликёро-водочный завод «Кристалл» привлёк в ходе IPO на Мосбирже 1,15 млрд рублей. Размещение акций прошло по верхней границе ценового диапазона — 9,5 рублей за бумагу. Компания сообщила, что не будет выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года, а привлечённые средства направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объёмов производства и логистических мощностей, а также запуск новых продуктов в сегменте[5].

Диасофт[править]

Торги акциями компании на Мосбирже начались 13 февраля, цена одной была на уровне 4,5 тыс. рублей по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей. В ходе IPO разработчик IT-решений для российского финансового сектора привлёк свыше 100 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Спрос многократно превысил объём предложения, сообщили в компании. Привлечённые в ходе IPO средства менеджмент обещал направить на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объёмы дивидендных выплат в ближайшие годы[6].

Европлан[править]

Лизинговая компания, входящая в холдинг «Эсэфай», провела IPO 29 марта. Цена размещения составила 875 рублей за акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона, рыночная капитализация на момент начала торгов составила 105 млрд рублей. Компания предоставляет легковой и грузовой автотранспорт в лизинг малому и среднему бизнесу и, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», входит в число самых крупных на российском рынке. Чистая прибыль в 2023 году составила 14,8 млрд рублей, прибавив 24,4 % год к году[7].

Займер[править]

«Займер» провёл IPO по нижней границе ценового диапазона — 235 рублей за акцию. Капитализация микрофинансовой компании на момент начала торгов, по её собственным оценкам, составила 23,5 млрд рублей. Согласно дивидендной политике, «Займер» ежеквартально выплачивает дивиденды в размере не менее 50 % от чистой прибыли[8].

МТС-банк[править]

Торги акциями компании начались 26 апреля под тикером MBNK. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 2,5 тыс. рублей за акцию. 43,5 % от привлечённых 11,5 млрд рублей предоставили розничные инвесторы. С учётом выпуска новых акций рыночная капитализация МТС-банка на момент начала торгов составила 86,6 млрд рублей[9].

Элемент[править]

Торги акциями компании начались 30 мая на СПБ Бирже под тикером ELMT. Первичное размещение прошло по цене 223,6 рублей за лот из тысячи акций — это соответствует нижней границе ценового диапазона. Группа привлекла 15 млрд рублей. «Элемент» максимально удовлетворил спрос со стороны желающих, заявила компания. Итоговые результаты распределены примерно поровну между частными и институциональными инвесторами. «Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники. Группа была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха»[10].

IVA Technologies[править]

Рыночная капитализация разработчика сервиса видеоконференций IVA Technologies в результате IPO на Мосбирже составила 30 млрд рублей, цена акции была определена по верхней границе ценового диапазона — на уровне 300 рублей, сообщала ранее компания. Акции включены во второй уровень листинга Мосбиржи[11].

Кифа[править]

Платформа цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» официально объявила о выходе на биржу. Торги акциями компании после первичного публичного размещения могут начаться в конце лета 2024 года, в предложение будут включены акции из допэмиссии. Привлечённые средства «Кифа» планирует направить на финансирование инвестиционной программы, объём которой составляет 1,7 млрд рублей[12].

Девелопер «АПРИ»[править]

Уральский застройщик «АПРИ» провёл IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона 9,7 рублей за акцию. Совокупный объём выпуска составил 115,2 млн ценных бумаг, таким образом компания привлекла 922 млн рублей, её рыночная стоимость составила 11,06 млрд рублей[13].

Arenadata[править]

Планирующая выйти на IPO технологическая компания Arendata представила результаты деятельности за первое полугодие 2024 года. Выручка группы по МСФО составила 2,3 млрд рублей[14]. Российский разработчик систем управления и обработки данных планирует выйти на Московскую биржу[15]. 24 сентября 2024 года книга заявок на первичное размещение акций Arendata была подписана в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽95 за бумагу). Об этом РБК сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки[16].

Ламбумиз[править]

Осенью 2024 года производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» объявил о намерении в октябре провести первичное публичное предложение на Московской бирже, в рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска. Привлеченные средства производитель планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития. Размещение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных частных инвесторов, а также для институциональных инвесторов[17].

Озон Фармацевтика[править]

Фармкомпания «Озон Фармацевтика», производитель дженериков, привлекла 3,45 млрд рублей в ходе IPO. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за акцию. Компания сообщила, что спрос со стороны инвесторов многократно превысил объем IPO по этой цене. О намерении выйти на биржу «Озон Фармацевтика» объявила 8 октября. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует потратить на расширение линейки дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей[18].

Примечания[править]

  1. ↑ Ксения Котченко Что будет с рынком IPO в 2024 году: основные тенденции и эмитенты. РБК (2024-01-03).
  2. ↑ Frank Media Доля частных инвесторов в IPO 2024 года сократилась до 53% по сравнению с 2023г. frankmedia.ru (2024-06-11).
  3. ↑ Екатерина Хабидулина «Делимобиль» привлек 4,2 млрд рублей в ходе IPO. Forbes (2024-02-06).
  4. ↑ Игорь Морошкин Кто проведет IPO в 2024 году. Т—Ж (2024-06-10).
  5. ↑ Анастасия Корочкина «Кристалл» привлек в ходе IPO свыше 1 млрд рублей. Forbes (2024-02-21).
  6. ↑ Марина Мазина Акции «Диасофта» открыли первые торги на Мосбирже ростом на 40%. РБК (2024-02-13).
  7. ↑ Екатерина Хабидулина Лизинговая компания «Европлан» в ходе IPO разместила акции на 13,1 млрд рублей. Forbes (2024-03-29).
  8. ↑ Виктория Саитова, Марина Мазина Капитализация МФК «Займер» по итогам IPO составила ₽23,5 млрд. РБК (2024-04-12).
  9. ↑ Юлия Кошкина МТС-банк привлек на бирже ₽11,5 млрд. РБК (2024-04-26).
  10. ↑ Екатерина Хабидулина Группа «Элемент» привлекла 15 млрд рублей в ходе IPO на СПБ Бирже. Forbes (2024-05-30).
  11. ↑ ТАСС Мосбиржа начала торги акциями IVA Technologies. tass.ru (2024-06-04).
  12. ↑ «Кифа» официально объявила об IPO к концу лета. Проверено 17 июля 2024.
  13. ↑ Девелопер «АПРИ» провел IPO по верхней границе ценового диапазона рус.. quote.ru. Проверено 29 июля 2024.
  14. ↑ Планирующая IPO Arenadata отчиталась за первое полугодие. Проверено 27 августа 2024.
  15. ↑ Технологическая компания «Аренадата» объявила о планах провести IPO. Проверено 19 сентября 2024.
  16. ↑ Книга заявок на IPO «Аренадата» подписана по верхней границе диапазона. Проверено 25 сентября 2024.
  17. ↑ «Ламбумиз» объявила о плане провести IPO на Мосбирже в октябре. Проверено 11 октября 2024.
  18. ↑ «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд рублей в ходе IPO рус.. Forbes.ru. Проверено 17 октября 2024.
Рувики

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «IPO в России (2024)», расположенная по адресу:

—«https://ru.ruwiki.ru/wiki/IPO_в_России_(2024)»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=IPO_в_России_(2024)&oldid=2168319